中國證券海隆軟件2月12日晚間發(fā)布定增預案，公司擬以不低于41.69元/股的價格，非公開發(fā)行不超過11513.55萬股，募集資金總額不超過48億元，擬用于互聯網金融平臺項目、互聯網金融超市項目及補充流動資金。同時公司披露年報顯示，2014年度實現凈利潤1.18億元，同比增長301.70%，并擬向全體股東每10股轉增15股及派現1元。公司股票將于2月13日復牌。
根據定增方案，其中互聯網金融平臺項目總投資38.56億元，擬投入募集資金36億元。項目包括消費貸服務平臺項目、網絡微貸及投融資平臺項目、互聯網金融大數據中心建設項目；據測算，項目內部收益率為24.16%，投資回收期為6.67年。此外，互聯網金融超市項目總投資7.84億元，擬投入募集資金7億元，項目內部收益率為33.64%，投資回收期為5.34年。另外，公司本次非公開發(fā)行擬以不超過5億元的募集資金補充流動資金，未來主要用于互聯網及金融相關行業(yè)的并購。
海隆軟件表示，公司2014年9月順利完成對互聯網信息服務行業(yè)龍頭企業(yè)二三四五的收購后，公司從軟件行業(yè)進一步進入互聯網行業(yè)，實現多元化經營戰(zhàn)略。本次募投實施后，公司業(yè)務將更加多元化，形成互聯網信息服務、互聯網金融服務、軟件外包服務三大業(yè)務體系，成為基于互聯網平臺的一流綜合服務商，各大業(yè)務之間緊密合作，協同發(fā)展。
同日海隆軟件發(fā)布年報顯示，公司2014年度實現營業(yè)收入6.54億元，同比增長64.14%；歸屬于上市公司的凈利潤1.18億元，同比增長301.70%；基本每股收益0.69元。
此外，公司董事會基于公司利潤分配原則的一貫性，決定提議對2014年度利潤的分配預案為：以公司總股本為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增15股，以未分配利潤向全體股東每10股派現金1元(含稅).
同時海隆軟件公告稱，公司擬將名稱由“上海海隆軟件股份有限公司”變更為“上海二三四五網絡控股集團股份有限公司”，同時擬修訂公司《章程》第四條相關內容。上述名稱已獲上海市工商行政管理局預先核準，將在換發(fā)營業(yè)執(zhí)照后生效。
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定增募集48億元 互聯網金融新星冉冉升起
維持 70 元的目標價，維持增持評級。維持公司 2015-16 年 EPS 為1.05/1.51 元的盈利預測，考慮到公司將重金布局互聯網金融業(yè)務，給予其 2015 年 67 倍的 PE，維持 70 元的目標價，維持增持評級。
子公司二三四五業(yè)績持續(xù)高增長， 好于市場預期。 2014 年，公司營收和凈利分別增長 64%和 302%；凈利潤達 1.18 億元，好于 1.07 億元的市場預期。子公司二三四五 2014 年營收同比增長 60%，凈利潤同比增長 95%至 2.2 億元。
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互聯網金融空間巨大。據艾瑞咨詢數據，2013 年我國消費信貸規(guī)模為 13 萬億元，預計 2014-18 年 CAGR 將超過 20%。而互聯網消費貸具備無面簽、審批速度快等特點，有望獲得快速增長。
公司具備多重競爭優(yōu)勢，有望充分分享互聯網金融大蛋糕。1）海隆軟件具備十多年的金融軟件外包服務經驗，對金融運營等方面有很深的理解；2）二三四五有多年的互聯網運營經驗，擁有4656 萬用戶行為信息和強大數據分析能力。 3）前期與中銀消費合作四個月累計發(fā)放 1000 萬元信用金，積攢了一定經驗。
風險提示：非公開發(fā)行失敗風險，互聯網金融業(yè)務進度低于預期風險。( 來源：國泰君安 )
